С 25 по 27 ноября прошлого года, в Алуште, АР Крым, компания "Бизнес-Форум" собрала основных игроков рынка минеральных удобрений. Ими стали представители Нидерландов, Англии, Германии, Румынии, Индии и стран СНГ.
За последние пять лет структура производства минеральных удобрений практически была неизменной. Около 90% всех производимых удобрений в Украину приходилось на аммиачную селитру и карбамид, 5 - на комплексные удобрения и еще 5% - на фосфорные удобрения, кассы и сульфат аммония. 2009 года отрасль по производству фосфатных удобрений практически простаивала. За десять месяцев было произведено всего 64 тыс. т комплексных и фосфатных удобрений (для сравнения: в 2001 году - 430 тыс. т). К тому же, следует отметить, что мощность этих заводов составляет 660 тыс. т фосфатных удобрений и 520 тыс. т комплексных. Прошлогоднее уменьшение производства этих удобрений повлекло рост объемов выпуска аммиачной селитры и карбамида - до 97 процентов. Рис. 1.
Производство азотных удобрений в 2009 году тоже снизилось, украинские производители были экспортно-ориентированными. Экспорт аммиачной селитры уменьшился на 60%, доля этого продукта на экспорт достигает лишь 20%. Таким образом, 80% продукта производители реализуют на внутреннем рынке, считая его основным для сбыта. Карбамид остается экспортно-ориентированным, и его доля из всех минеральных удобрений, которые экспортируют, составляет 85 процентов.
Украина входит в пятерку экспортеров зерна (2008 года экспортировано почти 25 млн т зерновых). Но такие высокие показатели АПК было нивелировано некоторыми факторами, а именно: высокая себестоимость сильгосппродукии на фоне сниженных цен в период реализации; космические кредитные ставки; накопленные долги в агропромышленном комплексе и низкая государственная поддержка (коммерческих кредитов в 2009 году было выдано лишь 1,5 млрд грн, вместо планируемых 10 млрд, а кредитные ставки для сельхозпроизводителей достигали почти 50% при средней рентабельности отрасли 15-17%. Кроме того, в 2008 году было прокредитовано 15 тыс. хозяйств, а 2009 - лишь 1700). Все это, безусловно, сказалось и на спросе на минеральные удобрений. Рис. 2. Зафиксировано значительное падение потребления удобрений всех видов. Низким стал спрос на фосфорные удобрения, в частности на суперфосфат и аммофос, соответственно, - на 69 и 56%. Спрос на карбамид упал на 49%. Устойчивыми оказались комплексные минеральные удобрения и аммиачная селитра: спрос уменьшился на 35 и 20% соответственно. Если сравнить с 2007-2008 годами, аммиачной селитры покупают на 10% больше.
Рынок аммиачной селитры является базовым для сельхозпроизводителей, и, скорее всего, таким он будет еще долго. На украинском рынке аммиачной селитры основные позиции занимает черкасский азот. Благодаря удачному размещению, это предприятие имеет возможность реализовывать свою продукцию во все регионы страны. "Северско-Донецкий азот" и "Ровно-азот" реализуют продукцию только в своих регионах. За длительного простоя (6 месяцев) "Ровно-азот" уступил своим рынком в этом регионе, то есть дал возможность основным производителям расширить свой рынок. За девять месяцев 2009 года импортная аммиачная селитра была равномерно представлена во всех регионах страны. После введения антидемпинговой пошлины, объемы импортируемой аммиачной селитры стали снижаться, соответственно, уменьшилась доля и импорта: на конец 2008 года она составляла 18% против 25 в начале года. 2009 года ситуация с импортной селитрой была более-менее стабильной: импорт не превышал 12-13%, после увеличения поставок российской селитры осенью 2009 года он достиг 20%, а в ноябре было ввезено еще 100 тыс. т аммиачной селитры, что увеличило его долю до 30 процентов. Рис. 3.
Учитывая цены на природный газ для украинского и российского производителя, антидемпинговые пошлины в размере 10-12% не может уравнять конкурентоспособность двух стран, поэтому российская сторона может беспрепятственно ввозить аммиачную селитру в нашу страну. Кроме того, это стимулирует украинского производителя держать позиции в реализации своей продукции на отечественном рынке, который на сегодня является основным. Сейчас разрабатывается решение об увеличении антидемпинговой пошлины до 50%. К тому же, в этом году будет установлена квота на импортные минеральные удобрения. Подводя итоги 2009 года, можно сказать, что экспортно-ориентированным продуктом украинских химических предприятий стал карбамид, который сохранил свои позиции на внешних рынках сбыта.
В 2008-2009 маркетинговом году мировое производство азотных минеральных удобрений составило около 100 млн тонн. Украина занимает пятое место среди гигантов-производителей азотных удобрений, причем 10% мирового производства приходится на карбамид и 7 - на аммиак при полной нагрузке мощностей. 2008 год был достаточно удачным для производителей минеральных удобрений благодаря благоприятной международной конъюнктуре рынка. Тогда мощности были загружены на 100%: произвели 5 мнл т аммиака и 3,5 млн т карбамида. К сожалению, ситуация в 2009 году изменилась не в пользу производителей удобрений. В январе было остановлено снабжение природного газа, возникли газовые конфликты. Таким образом, общее падение мирового спроса на азотные удобрения, перебои с поставками природного газа, плановые ремонты привели к снижению производства азотных минеральных удобрений, в частности, аммиака - на 45% и карбамида - на 13% за девять месяцев текущего года.
Исходя из статистических данных, по итогам 2009 года, в Украине было прогнозируемо падение производства азотных минеральных удобрений на 26% по сравнению с 2008 годом. Производственный уровень в 2010 году будет зависеть прежде всего от цены на природный газ и от мировой конъюнктуры рынка. Ожидается, что производство в 2010 году увеличится на 20%, но не превысит уровня 2004 года. (Прогноз Зависит от объявления цены на газ на 2010 год на межправительственном уровне, а также от договорной цены в случае прямых поставок газа компанией "Газпромэкспорт" украинским химическим предприятиям).
В 2009 году Украина почти полностью остановила производство аммиака на экспорт и производила этот продукт исключительно для дальнейшей переработки на другие виды удобрений. Так, в прошлом году из Украины было экспортировано 152 тыс. аммиака, или 7% производства. Следовательно, за год экспорт уменьшился на 90%. Карбамида за этот период было экспортировано 1,9 млн т, (83% производства), спад - 17 процентов. Рис. 4.
О ценах на минеральные
удобрения и газ
в Украине в 2009 году
Средняя цена на газ в 2009 году на химических предприятиях составляла около 240 долларов за тысячу кубометров. Цены на удобрения в портах Черного моря круглый год были низкими. Украинские химики начали зарабатывать на экспорте аммиака лишь в октябре 2009 года, когда цены в портах Черного моря поднялись до 300 долларов за тонну (с 265 долларов в сентябре), тогда себестоимость производства аммиака составляла 250 долларов за тонну, карбамида - 220 у. о. за тонну. Таким образом, текущая цена на карбамид (245 у. Т) давала возможность химикам получать минимальную рентабельность.
Цены на природный газ в России значительно ниже наших, поэтому россияне достаточно конкурентоспособны как на внутреннем рынке, так и на украинском рынке аммиачной селитры. В 2009 году украинская химическая промышленность платила крупнейшую в мире цену за природный газ - 237 долл. за 1000 кубических метров.
Какими будут цены на минеральные удобрения в 2010 году?
Что же будет формировать цены на минеральные удобрения в 2010 году?
Есть два фактора, влияющих на ценообразование азотных минеральных удобрений в мире: цены на природный газ (фьючерсы) и конъюнктура товарных рынков. Поэтому и цены на азотные удобрения в портах Черного моря в 2010 году будут зависеть от двух факторов, упомянутых выше.
Что же является движущей силой для обоих факторов? Первый - цены на удобрения хорошо коррелируются с фьючерсами на природный газ: что дороже газ, то дороже минеральные удобрения. И все же, небольшие временные благоприятные периоды возможны. Нынешнее повышение цен на газовые фьючерсы с поставкой в мае 2010 года прогнозируют рост цен на удобрения почти на 8-10% в первом полугодии.
Второй фактор связан с товарными рынками. Прогнозируется, что зерновые запасы в 2009 - 2010 году останутся на низких уровнях: 20-22% общей потребности против 27-33% в 2000-2002 годах, считалось балансовым показателем для постоянно растущего населения земли. Таким образом, низкие запасы зерна станут спусковым крючком для роста мировых цен на зерно и увеличение потребности в минеральных удобрениях. Поэтому динамика товарных рынков тоже дает возможность спрогнозировать рост цены на азотные минеральные удобрения в текущем году в среднем на 8-10 процентов.
Несмотря на высокие показатели АПК, на сегодня конкурентоспособность отрасли остается низкой. Кроме того, в 2009 году было недовнесенной в почву немало минеральных удобрений, что в дальнейшем потребует от аграриев внесении двойной их дозы, чтобы иметь высокие показатели в будущем.
Поставки селитры на начало 2010 года на украинском рынке будет оставаться высоким, поэтому для сохранения украинской химической промышленности требуется государственная помощь.
Комментариев нет:
Отправить комментарий